BAA, CFA, CIPM, Pl. Fin.
Planificateur financier avec plus de 20 ans d’expérience en placements et une expérience pointue en construction de portefeuilles pour des clients individuels et des caisses de retraite.
En tant que représentant en épargne collective, conseiller en sécurité financière et planificateur financier, mon rôle consiste à guider mes clients sur plusieurs aspects, soit la gestion de leurs investissements, la planification de la retraite, la planification du financement (hypothèque et marge de crédit) ainsi que les assurances. Voilà qui me permet de bien comprendre les besoins des clients et d’avoir une stratégie financière complète et intégrée avec un Plan Financier écrit et couvrant les 7 champs de la planification financière.
Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant autonome
Représentant de courtier en épargne collective et sur le marché dispensé
MICA Capital inc.
Planification financière personnalisée
Construction des portefeuilles tenant compte de votre profil d’investisseur et du rendement après impôts
Fiscalité selon la situation familiale et professionnelle
Construction des portefeuilles tenant compte de votre profil d’investisseur et du rendement après impôts
Fiscalité selon la situation familiale et professionnelle
MICA Cabinets de services financiers s’illustre parmi l’élite de l’industrie du courtage en assurance de personnes, en épargne et en investissement depuis 1986. Reconnue pour la qualité supérieure de son service-conseil, son éthique professionnelle irréprochable, son soutien personnalisé et son environnement convivial, MICA rassemble les meilleurs conseillers indépendants de partout au Québec pour veiller au bien-être financier et aux intérêts des Québécois.
MICA propose une offre de service des plus complètes de l’industrie en assurance de personnes, épargne & investissement et prêts, pouvant satisfaire les stratégies les plus sophistiquées d’un individu ou d’une entreprise.
4772G, Rue Gaboury, Saint-Augustin-De-Desmaures, QC G3A 1E9
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